聚乙烯作为通用塑料之首,2012-2020年消费量不断增长,其复合增长率达到8.66% ,但近年来随环保政策推进,国内部分通用塑料使用领域被限制,新型材料及其他可替代品种供应增加,与此同时,聚乙烯消费增长势头阶段性放缓,产业升级迫在眉睫。从2021年中国PE
消费变化来看,中国 PE表观消费环比降低2.56%,为十年来首次负增长,分品种来看,HDPE
和 LDPE消费呈现负增长,虽LLDPE依然维持增长,但其增长斜率有所放缓。
从国内供应来看,近十年中国产能不断增长,2012-2020年中国PE产能复合增长率约 7.23%,低于PE消费增速,不过2020年以来,中国大炼化及轻烃装置集中扩能,在中国消费增速放缓的同时,中国 PE产能增速加快,2012-2021年中国PE产能复合增长率约 8.38% ,产能快速增长带动中国PE产量不断走高。从各品种产量变化来看,2018年以来中国 HDPE 与LLDPE年度产量差距不大,增速均保持较大斜率,而LDPE自 2016-2017 年产能集中扩增后产量供应新上一个台阶,随后进入平缓阶段,2021年,受利润及需求驱使,中国LDPE装置对专用料生产增加,且部分 LDPE/EVA装置生产EVA比例大幅增加,中国LDPE产量呈负增长。
从LDPE代表品种供应来看,2021年中国 LDPE膜料、注塑及电缆变化不大,重包供应有所减少,而涂覆料供应有明显增长。国家发展改革委等九部门印发《关于进一步加强扎实推进塑料污染治理工作的通知》再次提出2020年底,全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。
2021 年来看,纸质可降解吸管被商家替代的塑料吸管比较多,而纸质可降解吸管等内部覆膜产品拉动了塑料涂覆类产品需求,年内中国PE涂覆类产品价格维持高位,供应明显增长。
从LLDPE代表品种供应来看,2021年中国 LLDPE(MI=2,含开口剂/不含开口剂)、LLDPE(
MI=1 )及注塑等产量供应均有增加,其中增量主要集中于LLDPE(MI=2),新装置扩能初期,装置运行稳定性及资源有效推广均是企业考虑的重要因素,LLDPE(MI=2)
单产品消费体量最大的品种,企业生产比例较高,产量增长较为集中,不过基于需求及利润考虑,国内部分老牌企业逐步开始转型,年内茂金属产品产量有所增加。
从HDPE代表品种供应来看,2021年中国 HDPE主要品种产量同比多有增长,近年中国HDPE产能增速较快,以2021年来看,年内 PE新投产产能440万吨,其中HDPE品种 175万吨,约占PE总扩能的40%,产能的快速增长必然给市场带来较大的竞争压力,在需求与利润的均衡中,企业在生产中兼顾各品种资源平衡,其中 HDPE管材价格相对高位,其生产体量居于HDPE品种之首,其他中空、注塑类产品亦有明显增加,而HDPE 膜料生产供应虽有提升,基于环保下的需求增长压力及国际竞争压力,其供应增幅或难有大幅提升。
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